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区块链化:融资、市场、资源

摘要: 加密资产市场历经十年牛熊,期间几度沉浮,成为了脍炙人口的话题,也受到越来越多投资者的青睐。笔者较早成为了加密资产市场的深度参与者,因此近几年频频收到各界人士五花八门的咨询问题,今天将个人对加密资产行业 ...
加密资产市场历经十年牛熊,期间几度沉浮,成为了脍炙人口的话题,也受到越来越多投资者的青睐。笔者较早成为了加密资产市场的深度参与者,因此近几年频频收到各界人士五花八门的咨询问题,今天将个人对加密资产行业的理解分享给大家。

区块链技术目前对企业经营的影响主要体现在资本、生产、销售三个方面,我们乐见未来在组织结构治理、行政管理等方面演进出优于当前模式的制度。


1、加密资产行业蓬勃发展

加密资产行业诞生以来,经历过BTC币价从零到近2万美元的增长,经历过ETH智能合约引领的新型数字资产发行狂潮,经历过数字资产众筹融资空前繁荣的盛况,经历过ICO、IEO鱼龙混杂后迎来的理性回归。十年光景,有人辞官归故里,有人星夜赴考场。

2019年以来,加密资产市场出现STO、DEFI等结合区块链技术的金融创新,这些金融创新对于社会经济的影响可谓无远弗届,经由足够的时间去沉淀方能展现出来。




区块链化:融资、市场、资源



2、加密资产的全球监管政策渐趋明朗

自区块链技术诞生以来,世界各主要国家和地区对区块链和加密资产基本都持积极态度,尤以美国、英国等地区的政策支持最为突出。过去一年,各国对加密资产的法律地位定义和监管政策渐趋明朗。其中具备全球影响力的典型政策有:

2018年1月,直布罗陀《分布式账本技术监管架构》正式生效,这个受欧盟监管的牌照申请制度使得直布罗陀成为世界上最早颁布DLT法规的国家之一。

2018年5月,韩国政府的立法机构取消“ICO非法”这一禁令,并允许在投资者保护措施到位的前提下开展的ICO活动。

2018年10月,美国 SEC 发放了首批 STO 牌照。2019年9月,美国商品期货交易委员会(CFTF)和纽约金融服务部(NYFDS)推出第一个实物交割比特币期货牌照。

2019年1月,英国 FCA 发布《加密货币资产指南》,明确对证券型通证提出监管。

2019年1月,新加坡通过《支付服务法案》(Payment Service Act),规定数字货币交易所、OTC平台、钱包等支付型代币服务商可以在这个法令的监管下合规运营。

2019年3月,日本通过虚拟货币相关修正案草案,将“虚拟货币”更名为 “加密资产”,并对加密资产交易征收所得税。

2019年9月,香港 SFC 发布针对加密资产基金管理人的监管条例。

2019年10月24日,中国把区块链作为核心技术自主创新重要突破口,加快推动区块链技术和产业创新发展。

区块链化:融资、市场、资源



3、全球各行业巨头先后入场

区块链技术带来的社会变革,以BTC为代表的加密资产十年来惊人的回报率,草根迅速崛起的造富神话,无一不深深震撼着灵敏度极高的商场捕猎者。他们或早或晚,或大张旗鼓或闷声不响地围绕加密资产这一新兴行业拓展自己的商业疆土。

01)金融界巨擘竞相参与

伴随着牛熊周期的转换,加密资产市场的巨大财富效应引来海内外金融机构的竞相参与。包括富达投资、日本软银SBI、红杉资本、蚂蚁金服、IDG、PayPal、高盛集团、摩根大通JPMorgan、顺为资本在内的多家国际知名金融机构频频出手,投资区块链及加密资产项目。

02)互联网巨头蓄势已久

IBM和微软最早于2015年提出BaaS平台概念,谷歌于2016年随后跟进。国内BAT三巨头更是在2015年就组建了区块链相关的研究团队,历经几年的蛰伏,百度、阿里巴巴、腾讯分别推出了莱茨狗、蚂蚁BaaS平台、腾讯TBaaS平台等成果。

Facebook于2019年6月发布了Libra白皮书,并成立了Libra协会,预计明年推出这种可在Messenger、WhatsApp及独立应用程序中使用的稳定币。

除此之外,大家熟知的国内互联网巨头都不甘落后,平安、华为、小米、京东、迅雷、暴风影音、奇虎360、网易、苏宁、58同城、携程、猎豹移动、东软科技、浪潮、人人网等老牌互联网公司都在加密资产行业内掀起了不小的浪花。

03)咨询业四大嗅觉敏锐

早在2016年5月,德勤Deloitte就公布了其位于都柏林的第一个区块链实验室,如今爱尔兰四家最大的银行中就有三家在使用德勤的区块链解决方案来验证员工的证件。

普华永道PWC2017年开始接受比特币支付作为其部分服务的支付方式,并在2018年3月基于区块链技术实现了对股权的实时审计,在2019年推出了区块链项目审计服务。

安永EY于2018年4月发布了Blockchain Analyzer区块链分析工具,成为首个专为区块链项目提供服务的主流审计公司。

2019年11月,毕马威KPMG在中国、澳大利亚、日本正式推出了基于区块链技术的追踪平台。

04)上市公司争当区块链概念股

据零壹智库的统计数据,国内共有215只区块链概念股,分布于计算机、传媒、电子等领域。它们通过自身开展区块链业务,投资、参股以及子公司开展业务等方式,迅速为自己贴上“区块链概念股”的热点标签。

继10月24日区块链政策东风后,A股市场区块链概念股出现“百股涨停”的盛况,股民热议之声更是沸反盈天。热度冷却之后,尚处于摸索阶段的概念不足以支撑股价的经久繁荣。上市公司试图将概念变蓝筹,势必需要大量有实际应用的项目标的,那么中小企业、普通创业者崛起的机会也就暗藏其中了!

巨头们对新机会的嗅觉向来优于常人,在他们都争先恐后进军加密资产行业的背景下,普通人再不抓紧时机上车,恐怕就会被时代远远甩在身后了。


4、加密资产赛道的IPO先行者

早在2018年5月31日,加拿大矿商Hut 8(TSXV:HUT;OTCQX:HUTMF)就登陆了OTCQX,一年后的10月8日,又成功登陆了多伦多证券交易所,作为全球最大上市矿商,Hut 8在股票市场的布局领先很多。

虽然起步稍晚,但国内企业的表现亦不遑多让。2019年9月10日,在火币集团成为桐成控股(01611.HK)实际控制人一年后,桐成控股更名为“火币科技”。无独有偶,OKEX收购的前进控股集团(01499.HK)也于11月28日宣布更名为欧科云链控股。火币、OKEX两大老牌交易所相继完成了借壳上市,为数字资产行业打造了连通股市、连通Old Wealth的范本。

2019年11月21日,国内矿机生产龙头嘉楠耘智(Nasdaq:CAN)成功登陆纳斯达克,国内第一家赴美IPO的区块链企业宣布诞生。

矿机生产行业的另一巨头比特大陆此前也向港交所提出IPO申请,虽然由于一些不得而知的原因最终冲击失败,但我们相信,继内部人事调整、吴忌寒回归之后,比特大陆仍有机会在IPO方面发出响亮的声音。

2019年12月13日,平安集团旗下金融壹账通(OCFT)在纽交所上市,使得金融壹账通成为平安旗下首家成功在美上市的子公司,同时也是我国第二个赴美成功上市的区块链公司。

越来越多企业在区块链技术和加密资产的盈利放大效应加持之下,借由传统IPO路径为跳板,登陆更大体量的资本市场。为企业赢得更多发展机会的同时,企业主也顺利实现阶层跃迁。


5、中小企业逆风翻盘的机会

互联网各个赛道巨头云集、寡头垄断,凡人在争夺有限存量市场方面已经异常艰难。然而在区块链和加密资产的世界里,绝大部分人尚处于同一起跑线。区块链化是为传统企业赋能的高速助推器,谁能抓住先机,掌握正确的入场姿势,瞄准有价值的应用场景,结合区块链技术和加密资产特性进行区块链跨界创新,谁就能快速运用好区块链技术,实现逆风翻盘。
  • Token驱动生态共治

区块链基于通证(Token)达成共识的本质,使其能够支撑参与协同的多方进行数据共享,解决信任传递和数据可信问题,通过将多方的多次流程合并到链上,实现协同效率的大幅提升,从而建立大规模低成本的可信协同体系。

在建立大规模可信协同体系时,Token经济模型的重要性不言而喻,基于Token经济的新型生产关系,将直接挑战传统公司运行制度。Token承载着发行方赋予的价值或资产,利用Token降低陌生人之间的互信成本,提高各方参与动力,形成新的分配关系,将传统“商家-用户”的二元模型升级为“Token驱动生态共治”的共生模型。

Token可以代表难以代表的权益,分割难以分割的权益,交易难以交易的权益,区块链技术产生的Token改变了传统的资产流通方式。
  • 举个栗子

AKA Capital参与孵化的HEMP项目是值得深入研究的案例,它借助区块链和数字资产赋能传统产业,做到了以下三点:

极大增强融资便利性。

吸粉拉新,抢占市场;激活存量,刺激分销。

通证的高溢价空间带来资源涌入。

HEMP由纳斯达克上市公司Shineco(Nasdaq:TYHT)在美国SEC监管下合规发行,代表Shineco全资子公司天益新麻的优先股权益。投资者每年可以得到发行方净利润分红或股息回报,也可以兑换为Shineco的流通股。

1.极大增强融资便利性。

作为全球首家纳斯达克上市公司发行的STO,天益新麻这种区别于传统VC/PE的融资方式,使它迅速完成了新业务条线所需的融资,得到国内外专业投资机构、个人投资者的广泛支持。HEMP STO的整个融资流程在现行法律框架内,以区块链技术为基础,以Token作为权益凭证和激励载体,在短时间内迅速吸引了第一批数千万美元的投资,规避了传统融资形式运作复杂、周期长、成本高等痛点。

数字资产的话题性也为HEMP博得了市场的广泛关注,STO发行以来,其母公司Shineco的股价多次应声上涨,区块链对传统产业的反哺效应由此可见一斑。

2.吸粉拉新,抢占市场;激活存量,刺激分销。

除了加大融资的便利性,这种数字资产发行方式还为项目积累了忠实的种子用户群体。发行方采用了允许用HEMP购买CBD商品、用HEMP作为经销商保证金等创新方式,将HEMP通证与实际业务发展紧密结合在一起。HEMP在登陆PandaEX交易所之后的优异表现,以及未来的增长潜力大大激发了市场各方的参与热情,使得天益新麻旗下的CBD护肤品牌LABBE迅速打开了市场,取得可观的营收。

在Token的强激励作用下,HEMP项目方又顺势推出了Staking合约计划,鼓励用户分享传播。至此,HEMP在市场推广方面初步实现了用户自主驱动的共治效果。

3.通证的高溢价空间带来资源涌入。

得益于HEMP的突出表现,天益新麻这个传统的中国公司迎来了外部资源的涌入,旗下护肤品牌LABBE虽然初露头角,各国生物科研团队纷纷从大洋彼岸抛来了合作的橄榄枝,LABBE的药妆研发已经得到了日本资生堂和斯坦福科学家们的参与。


HEMP的成功案例不仅为天益新麻实现了快速融资、完成了用户自主驱动的社会化营销、带来了优质合作伙伴,也为传统资本投资加密资产打开了一扇大门,给加密资产行业树立了一个可复制的榜样。我们乐见更多优质项目为区块链和加密资产行业锦上添花!




区块链化:融资、市场、资源


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2019-12-20 00:11
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